EchoQualité est une application mobile (tablette ou Smartphone) qui répond aux besoins de suivi et de pilotage de l’état d’un patrimoine immobilier. L’application permet à un propriétaire ou à un gestionnaire d’analyser et de caractériser techniquement son patrimoine immobilier aussi bien dans une vision d’exploitation que stratégique. L’application facilite la mobilité des techniciens sur sites.

Très riche fonctionnellement, la solution E-Financements vous permet de piloter quotidiennement votre dette en gérant tous vos emprunts et financements à moyen et long terme. E-Financements vous permet de simuler, comparer, gérer et analyser tous vos types de financements. Avec cet outil de gestion de la dette, vous gagnez en productivité et bénéficiez de plus d’autonomie tout en valorisant au mieux votre portefeuille. Plus qu'un simple logiciel de gestion de la dette, E-Financements vous permet d'établir une connexion avec les marchés financiers afin de garantir une gestion des emprunts et une valorisation des opérations en temps réel.

Automatisez la production de tous les documents obligatoires pour le conseil et la vente de produits patrimoniaux. • Gagner du temps grâce à la rationalité et l’automatisation • Respecter la réglementation applicable depuis 2010 et renforcée considérablement au 1er octobre 2013 • Sécuriser l’activité et la responsabilité professionnelle • Exploiter commercialement les informations et le formalisme en intégrant vos offres commerciales directement dans les documents Word produits • Eviter les doubles saisies en profitant du couplage avec le bilan patrimonial

LOGICIEL DE GESTION DE PORTEFEUILLE Portefeuille : Afin de bien suivre l’évolution des données financières, les informations contenues dans les portefeuilles des clients sont disponibles pour n’importe quelle date demandée, sans aucune limite dans le temps, et ce, même si des positions ont été fermées. Modèles : Alors que les investisseurs recherchent plus que jamais des solutions et conseils personnalisés, le module de modèle et rééquilibrage vous permet de gagner un avantage concurrentiel en construisant des portefeuilles sur mesure pour vos clients. Ordres : Le module de gestion des ordres s’intègre à des systèmes externes de traitement des ordres. Les transactions peuvent être envoyées directement au marché ou au négociateur. Ce module simplifie et automatise la création et l’envoi des ordres en plus d’assurer la vérification de la conformité des données et du processus de traitement. Calculs du rendement : Le module de calculs du rendement de Croesus est un outil de calcul de performance puissant et flexible permettant une transparence des données. La précision et la fiabilité étant primordiales, le rendement est calculé conformément aux normes GIPS® établies par l’Institut CFA. Croesus calcule quotidiennement diverses données d’analyse de portefeuilles telles que le rendement, la durée modifiée, les intérêts courus et plus. Rapports : Le module de rapports offre plus de 40 différents rapports personnalisables vous permettant ainsi de renforcer la relation avec vos clients par des communications transparentes. CRM : En tirant parti d’une vue globale de l’information des clients et des ménages, le module de CRM intégré de Croesus vous aide à mieux gérer vos interactions et à renforcer vos relations avec vos clients. Tableau de bord : Entièrement configurable au niveau du rôle de l’utilisateur, le tableau de bord surveille de façon proactive les données en fonction de règles personnalisables et peut servir comme outil de notification. Facturation : Le module de facturation vous permet d’offrir de la valeur à vos clients grâce à des pratiques commerciales transparentes et flexibles. Stockage de documents : Le logiciel de gestion de portefeuille de Croesus offre un dépôt d’archives centralisé qui permet de gérer les communications et tous les documents échangés entre les clients et les professionnels de l’investissement. Le module de gestion de documents vous permet d’archiver tous types de documents électroniques pertinents à un client, incluant les courriels et les rapports. Les documents peuvent être partagés entre les membres d’une même équipe afin de faciliter un accès à l’information importante. Il est également possible de créer des pistes d’audit en ajoutant des notes et des commentaires.

Un outil précis et ciblé permettant de calculer très rapidement la plus value immobilière liée à la cession d’un bien. Un outil ciblé permettant de calculer très rapidement la plus-value immobilière liée à la cession d’un bien, avec les impacts fiscaux, les options et les forfaits automatiques.

Nous avons procédé à une refonte majeure de notre offre logicielle basée sur une architecture SOA, structurée autour des 4 métiers de nos clients : le crédit à la consommation, le financement automobile, le financement d’équipement et le financement immobilier. Ceci nous permet d’intégrer notre offre dans un monde ou les systèmes d’informations demandent de plus en plus d’interopérabilité.

Un groupe de 4 outils simples d’utilisation, précis et ciblés, dédiés aux calculs autour du thème de la succession et du démembrement en vue de la préparation de la succession : - Succession Flash - Donation Flash - Table espérance de vie - Usufruit fiscal / économique Rapidité rime avec efficacité. Ces outils à la fois ergonomiques et intuitifs, permettent en quelques saisies d’obtenir des calculs d’une grande précision. Les calculs de donation ou de succession sont effectués de manière autonome pour une évaluation rapide des droits à payer.

L’objectif est de vous proposer une vingtaine d’utilitaires tous ciblés sur «un calcul précis ». Ce groupe couvre tous les besoins patrimoniaux, de l’IR à l’usufruit, en passant par la succession, l’épargne et les calculs de mathématique financière.

L’application par excellence pour réaliser un bilan patrimonial soigné, détaillé, et précis

SCRIBE PATRIMOINE 4.7 est une solution modulaire organisée autour d'un référentiel constitué de l'inventaire physique et éventuellement comptable, offrant à tous les acteurs une vision transversale du patrimoine. Des modules "métiers" viennent compléter cet inventaire pour permettre une gestion administrative et technique complète de votre patrimoine. Une gestion documentaire disponible dans tous les modules autorise la liaison de tout élément et/ou évènement à des documents numériques (documents, tableurs, pdf, photos, vidéos, scan, plans, …) SCRIBE PATRIMOINE 4.7 est un système qui s'intègre parfaitement dans votre système d'information : Base de données ORACLE et Univers Business Objects Interface avec Microsoft Office et selon le protocole Indigo Interface bi-directionnelle avec la plupart des Systèmes d'Information Géographique Intégration des plans Autocad avec possibilité de liaison dynamique Interface bi-directionnelle avec les progiciels de Gestion Financière et compatibilité avec les différentes normes comptables (M52, M14, …)